Individuelle Vermögensverwaltung

Was bedeutet „Individuell“ in der Vermögensverwaltung?
In der individuellen Vermögensverwaltung steht Ihre persönliche Situation im Mittelpunkt. Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die präzise auf Ihre Lebensziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Vermögensstruktur abgestimmt ist. Während die modulare Vermögensverwaltung auf vordefinierten Bausteinen basiert, bietet dieser Ansatz maximale Flexibilität: Ihr Portfolio wird direkt in Einzeltiteln umgesetzt und berücksichtigt spezifische Anforderungen wie komplexe Vermögensverhältnisse oder besondere Nachhaltigkeitspräferenzen.

Ab welchem Betrag und für welche Kundengruppen wird eine Individuelle Vermögensverwaltung angeboten?
Dieses Angebot richtet sich primär an vermögende Privatkunden und Familien mit einem liquiden Vermögen ab 2 Millionen Euro. Für diesen Kreis entwickeln wir Anlagestrategien, die präzise auf die persönlichen Anforderungen und die langfristige Lebensplanung abgestimmt sind.
Dabei profitieren Sie von einer engen Begleitung: Über die reine Depotverwaltung hinaus berücksichtigen wir Ihre spezifische Risikotoleranz sowie komplexe Familien- oder Vermögensstrukturen. Durch die direkte Umsetzung in Einzeltiteln und eine fortlaufende Überwachung stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio jederzeit flexibel auf Marktveränderungen oder neue Lebensumstände reagieren kann.
Ebenso bieten wir institutionellen Investoren fundierte Lösungen, die exakt auf deren spezifische Anlageziele und regulatorische Rahmenbedingungen ausgerichtet sind.

Über welchen Partner wird die Individuelle Vermögensverwaltung abgewickelt?
Als unabhängiger Vermögensverwalter arbeiten wir mit verschiedenen erstklassigen Instituten zusammen. Unsere Kunden können die Abwicklung wahlweise über die V-Bank, UBS, Bethmann Bank oder ODDO BHF vornehmen. Für Mandate in der Schweiz kooperieren wir zudem mit der St. Galler Kantonalbank. Diese Auswahl ermöglicht es Ihnen, die Depotführung flexibel auf Ihre persönlichen Präferenzen abzustimmen.

Wie erfolgt die Steuerung der Individuellen Vermögensverwaltung?
Die Steuerung basiert auf der bewährten FOCAM-Investmentmethodik. Dabei verbinden wir die Analyse volkswirtschaftlicher Kennzahlen und Unternehmensdaten mit dem aktuellen Markt- und Anlegerverhalten. Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Investmenterfahrung und der strukturierten Herangehensweise eines Family Offices, die eine disziplinierte und objektive Portfolioführung sicherstellt.

Wie hoch ist die Transparenz über meine Anlagen?
Als Kunde erhalten Sie detaillierte Information zu Ihren Anlagen. Über regelmäßige Reportings und moderne Online-Zugänge Ihrer jeweiligen Depotbank haben Sie Einblick in alle Positionen, Transaktionen und die Wertentwicklung Ihres Portfolios. Wir pflegen aber auch einen engen Dialog. Wir geben Ihren gerne darüber hinaus Neben regelmäßigen Updates Statusgesprächen passen wir die Strategie proaktiv an, sobald sich Ihre Lebensumstände oder die globalen Rahmenbedingungen ändern.

Wie flexibel kann ich über mein Kapital verfügen?
Viele Strategien haben primär eine langfristige Ausrichtung von wenigen bis mehrere Jahre. Dennoch bleiben Sie flexibel. Da wir primär in liquide Wertpapiere investieren, sind Teilentnahmen oder Umschichtungen in der Regel kurzfristig und unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten möglich.